患上了名为“魔人病”的诡异顽疾，利维·马塞尔伦（Liui Marsirun）遭到了人类的迫害，被迫跟随母亲踏上了逃亡之路。
在母亲的牵引下，他们踏入了一片未经开发的原始森林。在那里，他们邂逅了一名魔族男子。母亲在将利维托付给这名男子后，便因伤势过重撒手人寰。
此后，利维开始与那名自称格拉扎（Graza）的魔族男子共同生活，并从中得知了许多真相。然而，造化弄人，就连这位格拉扎最终也丧命于人类之手。
背负着如此沉重的过去，利维对人类怀着极深的恨意并立志复仇。他在日复一日的挣扎中，被那种无力感与无处宣泄的怒火所包围。
原属格拉扎的眷属们大多转而投奔了继承者格雷戈尔（Gregor），但利维依然决定带着少数部下挺身而起。
仿佛在与之呼应一般，人类世界的局势以及格雷戈尔军的动向，也开始逐渐显现出变化的预兆。
魔人病という奇異の病に発症したリウイ・マーシルンは人間から迫害され母親に連れられて人間から逃亡を図った。
手を引かれて進んだ先にあった未開の森に踏み入れると魔族の男と出会い、その男へとリウイを託すと深手を負っていた母親は息を引き取ってしまう。
その後グラザと名乗った魔族の男と共に暮らし始めて多くの事実を知ったリウイだったが、人間の手によってそのグラザすらをも失うことになる。
そのような過去を経て人間を憎み復讐を誓ったリウイは力なくやり場のない怒りに包まれたまま日々を送っていた。
グラザの配下であった眷属たちは後継者となったグレゴールの元へと移ったが少数の配下を従えてリウイは立ち上がる事を決意する。
それに呼応するように人間たちの情勢、グレゴール軍の情勢も徐々に変化を見せ始めていくのだった。
